“能幫我們調(diào)查一下這家非洲銀行的信用證嗎？”廣東玩具生產(chǎn)商呂坤坐在吳奕湖面前，手拿一張肯尼亞某銀行開出的信用證，“拜托！沒辦法，現(xiàn)在信用證也不牢靠了。”

呂坤剛剛在廣交會上接待了一位肯尼亞買家。對方要和他洽商一份價值10萬美元的玩具訂單，條件是希望能得到更長的信用期限和放帳額度，并拿出這張信用證，提出賒銷要求。

呂坤從沒和肯尼亞商人打過交道，對他來說這個遙遠(yuǎn)的國家和火星一樣陌生。他無法判定這個單子的風(fēng)險有多大，要不要簽單。

要趕在往年，這種不知深淺的單子，他寧愿不接。但今年外貿(mào)實在太艱難，10萬美元的單子也舍不得輕易放棄。他只好來找吳奕湖。

吳奕湖接過那張信用證看了一眼，憑經(jīng)驗，他感覺情況可能不太妙。吳是中國出口信用保險公司(下簡稱中信保)廣東分公司承保管理處處長，負(fù)責(zé)為出口商提供信用承保之前的相關(guān)調(diào)查。

作為中國唯一一家提供出口保險業(yè)務(wù)的保險公司，廣交會期間，中信保在會場內(nèi)設(shè)有現(xiàn)場專員，吳奕湖定期會來到會場，受理出口企業(yè)的調(diào)查委托，呂坤只是他今年遇到的要求對陌生的海外買家進行調(diào)查的眾多出口商中的一個。

在整個第105屆廣交會期間，吳奕湖所在的承保管理處共接到參展企業(yè)要求對買方進行資信調(diào)查的個案接近1600宗，同比增長50%。其中增加最多的針對新興市場買家的調(diào)查要求，占案例總數(shù)的比例比往年上升了10%。

隨著歐美等傳統(tǒng)出口市場走弱，新興市場的訂單成為外貿(mào)的新支柱。根據(jù)105屆廣交會官方公布的數(shù)據(jù)，本次交易會，來自亞洲、拉丁美洲、非洲的采購商達到112505人，占到會采購商總數(shù)的68%。這些陌生的面孔讓中國的出口商們既滿懷希望，又放心不下。

“給我們一周左右時間吧。”吳奕湖答應(yīng)了呂坤。

住宅里辦公的肯尼亞買家

不用一周，數(shù)天之后，中信保的肯尼亞調(diào)查分支向廣東分公司發(fā)回的該買家的資信評估報告，就交到了呂坤手上。

“通常這類資信調(diào)查，我們會全面搜集被調(diào)查者五方面的信息。”吳奕湖介紹說，這包括，注冊信息(注冊時間、資本、股東組成和管理層情況)、法律信息(是否被起訴過、是否經(jīng)常被起訴)、商業(yè)類信息(別的供應(yīng)商對該買家的評價)、銀行信息(是否有抵押貸款記錄及具體情況)以及經(jīng)營信息(員工數(shù)量、注冊地)。

呂坤收到的資信評估報告顯示，這位肯尼亞買家注冊資本只有2萬美元。公司注冊地在維爾京群島，辦公地點設(shè)在一所居民住宅里，手下只有不到10名員工。表明其業(yè)務(wù)量和實力都很有限。

這位買家的付款指數(shù)只有45分。付款指數(shù)是基于資信數(shù)據(jù)庫建立的衡量企業(yè)付款習(xí)慣的指數(shù)，通常分為1-100分，1分表示付款習(xí)慣最差。指數(shù)低于60分，表明該買家每次付款平均有超過20天以上的拖欠。這顯然容易給出口商帶來壞賬。

“這種在避稅島注冊的離岸公司，財務(wù)信息通常是不公開的，一有風(fēng)吹草動，大股東往往就逃之夭夭，將包袱甩給供應(yīng)商。”吳奕湖對呂坤說。

調(diào)查報告還告訴呂坤，肯尼亞當(dāng)?shù)氐姆审w系對債權(quán)人保護不足，有先例顯示，一場拖欠款官司打下來的時間是1年半——一般的中國外貿(mào)廠家無法承受如此之大的時間和精力成本。

為此，對于這位買家，吳奕湖給呂坤的建議是“謹(jǐn)慎交易”。

可是，呂坤對這位新買家仍然不肯死心，“10萬美元是我在廣交會上接到的最大的一張意向訂單了！”呂坤苦惱地說。

于是，幾天后，呂坤再次找到吳奕湖，提出想對買家的信用進行評級，同時，他希望吳奕湖能給他一個建議——“如果既想和他做生意又要保障安全，和他簽多大額度的訂單比較適宜？”

“2萬美元吧，”吳奕湖思考再三，向呂坤伸出兩個指頭，“和他的交易額度不要超過2萬美元。”

吳奕湖進一步解釋說，按照他的經(jīng)驗，如果買家公司注冊地位于居民區(qū)，注冊資金在3萬美元以下，而下單金額又遠(yuǎn)大于注冊本金，那通常是非常危險的。

剛成立一年的“實力企業(yè)”

來自浙江的一家大型紡織企業(yè)在第105屆廣交會期間接到來自毛里求斯買家的一筆約5萬美元的訂單。但這位買家提出，希望這家紡織企業(yè)向中信保購買保險，然后給該買家更長的信用期限。

這個買家為證明自己的還款實力，提出可以以自己的公司財務(wù)報表作為憑證，一副“多年來收入狀況良好”的樣子。

這家浙江紡織公司不大放心，找到吳奕湖，要求對這位買家進行資信調(diào)查。

一周后，吳奕湖拿出調(diào)查的結(jié)果是，這家毛里求斯公司成立時間只有1年。

“一個公司在初成立的2-3年時間里，倒閉的概率是最高的，何況還碰上金融危機之年。”吳奕湖認(rèn)為，由于剛成立，經(jīng)營尚不穩(wěn)定，所謂財務(wù)報表根本說明不了什么。為此，他建議那家浙江紡織企業(yè)“對該買家只進行小額適度交易。”

“中國出口商對新興市場的依賴度在上升，但同時又對新興市場買家缺乏信心。”吳奕湖對記者表示，“除了對新興國家的資訊掌握不足外，新興市場國家的法律體系或信用體系的不健全是最大的風(fēng)險所在。”

本屆廣交會期間，吳奕湖應(yīng)客戶要求調(diào)查過一家菲律賓客商的資信情況，發(fā)現(xiàn)對方有過多次被起訴的記錄。

“這反映這家公司的內(nèi)部管理相對混亂，只有是自己本身出錯，才會引發(fā)其多次被起訴。”吳奕湖說，“一般來說，如果買家有多次訴訟記錄，原因主要都是與供應(yīng)商的貨款爭議或拖欠員工工資。”

盡管如此，吳奕湖并不認(rèn)為應(yīng)當(dāng)減少與新興市場國家客商的交易。“事實上，根據(jù)我們在對買家進行資信調(diào)查的體會，絕大部分被調(diào)查的買家還是有一定業(yè)務(wù)基礎(chǔ)的，完全不可以進行交易的很少，只是根據(jù)各自資金實力的不同，可交易金額差別很大。”

為此，結(jié)合近一年來對海外各國買家資信調(diào)查所掌握的信息，中信保在今年初調(diào)低了部分西方國家的風(fēng)險評級，調(diào)高了亞非拉部分國家的風(fēng)險評級。原因是“在金融危機下，各國格局正在重組，部分發(fā)展中國家政治穩(wěn)定，國家無過度負(fù)債，外匯儲備較充足。”

“雖然新興市場比歐美市場整體風(fēng)險要高，但新興市場近兩年來表現(xiàn)出相對穩(wěn)定的態(tài)勢，不像一些歐美買家，表面看很好，卻可能一夜之間說倒就倒了，事先一點征兆都沒有。”吳奕湖表示。

繁忙的承保管理處長

不管怎樣，大蕭條之年，國際貿(mào)易風(fēng)險在加大。根據(jù)中信保的統(tǒng)計，今年一季度的報可能損失率同比增長70%。

而中信保廣東分公司的統(tǒng)計是，一季度新報可損案件個數(shù)同比增長3.4倍；新報可損總金額比去年同期增長3倍。

報可損是指買家過了約定時間還沒支付貨款，出口商向保險公司上報可能報損的案件。“這些案件，相當(dāng)大一部分是追不回款的。”吳奕湖說。

盡管貿(mào)易風(fēng)險加劇使得對買家資信調(diào)查顯得更為重要。但大部分中國外貿(mào)企業(yè)仍然對吳奕湖他們感覺陌生。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前全國出口企業(yè)投保的概率僅為10%左右。

“收費是大問題。”蘇州開源集團一位負(fù)責(zé)人說，他的公司在中信保獲得的保費率為千分之5-6(30-60天)，“這已是非常優(yōu)惠的費率，一般的企業(yè)拿到的費率遠(yuǎn)高于這個水平”。

據(jù)了解，我國出口信用保險平均費率基本為0.8%-1%，對東歐、南美、非洲等風(fēng)險較大的國家和地區(qū)，平均費率更達到2%。

而資信調(diào)查的收費，目前800元-1200元每家的標(biāo)準(zhǔn)。吳奕湖認(rèn)為“這是大多數(shù)外貿(mào)企業(yè)的可接受范圍”。

但在5月6日商務(wù)部召開的一次外貿(mào)企業(yè)座談會上，多家出口廠商都認(rèn)為出口信用保險的條件十分苛刻，“對買家的評估、對我們過往的信用情況都有非常嚴(yán)的條件，在這個基礎(chǔ)上，中信保開出的額度相對就變小了——太小的額度，對我們根本沒有意義。”

“一報損(公司的原先額度)就被停了。”有企業(yè)代表說，“沒有單子是百分百無風(fēng)險的，保險公司不應(yīng)該在企業(yè)一報損就對我們的費率進行調(diào)整。”

商務(wù)部的一位官員對記者表示，“中信保實際上是一家政策性機構(gòu)，而非營利性機構(gòu)，但不虧損是它經(jīng)營的底線。”

據(jù)了解，中信保提供的出口信用保險，投保企業(yè)如遇海外壞賬一般可獲得接近八成的賠付。

“現(xiàn)在省一級加市一級對出口信用保險的財政補貼僅為20%，這是幾年前中央財政補貼的一半不到。”來自廣州的一家紡織企業(yè)代表建議，“金融危機之下，政府應(yīng)加大對信保補貼的幅度。”

作者：特約記者 黃穎川廣州報道
(本文來源：21世紀(jì)經(jīng)濟報道 )